刑事情报高级督察卓凯(苗侨伟饰)出现在泰国曼谷，在那里他得到了重要情报:久志强正在与泰国倪坤进行毒品交易。经过追查，发现是吉云帮杀了倪坤，并与九指做了一笔交易。为了寻找吉云帮的犯罪证据，卓凯和卧底潜入俱乐部的窝点，帕克的得力助手乐·邵峰(周柏豪饰)发现了他们的行动并与之动手。脱逃后，当卓凯一行准备离开泰国返回香港时，发生了大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底都葬身火海。回港后，伤心欲绝的卓凯面临停赛，一蹶不振。与此同时，港内最大的社团长兴发生内讧，新继任的长兴首领魏德新(陈豪饰)以雷霆手段消灭了社团高层，其中就包括秦焕西(许绍雄饰)。但秦焕西是一名卧底，长期潜伏在长兴。面对这种情况，他一度想到向汉德勒求助，调回警队，但他的妻子却突然死在一个社区成员手里，这让秦焕西彻底陷入了黑社会。