商朝末年，纣王无路可走，弃国不顾，民不聊生。殷师娘(苑琼丹饰)，商朝四大名将之一李靖(元华饰)的妻子，生下一个肉球。李靖断定这是一个恶魔来到这个世界。挥剑劈开肉球后，原来是一个两岁的孩子哪吒(陈木胜饰)。杜十娘急于保护自己的孩子，将哪吒送到来和寺抚养。结识杨戬(钱嘉乐饰)和雷震子(李佳升饰)后，初入江湖。杨戬的姐姐杨莲花(叶璇饰)对哪吒一见钟情。然而，纣王终日沉溺于美色，爱着苏妲己(温碧霞)，造成了无尽的痛苦。姜子牙带领哪吒、雷震子、杨戬等人劝说文王帮忙，并帮助保护带兵进攻。在众人的共同努力下，没有办法一起切割。