为了拯救常年无雨的郭华，孙悟空只身前往三星洞——一所只招收神仙学员的神仙法门，向菩提菩提学习千变万化的神功。孙悟空上学期间，不仅交了一群知心朋友，还发生了很多搞笑讽刺的故事。然而，此时的东海龙王正在秘密研制药物，通过控制傀儡的意识，成为无情的杀手，报复天庭。孙悟空和同学发现了龙王的阴谋，齐心合力试图阻止会伤害全民的斗争，与东海龙王展开了终极战争，跨越了神仙两个世界。孙悟空也在这场战争中完成了成长蜕变，悟出了七十二变的真谛。