1943年，军政府特工陈谦奉命刺杀日本人，却落入日本梅机构间谍场负责人佑次郎的圈套。陈谦自杀了。所幸被潜伏在梅机关的共产党员党员施救脱险，意外得知日军阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈谦开始接受特殊训练，并伪装成日本特使再次访问梅机关。深入敌营的陈谦在黑暗中慢慢地走着，如履薄冰。在共产党员春阳的帮助下，他多次化险为夷。当几个共产党人死去时，陈谦受到了强烈的震撼，并逐渐坚定了他的共产主义信念。此后，他与共产党的地下组织合作，成功粉碎了日本的阴谋。日军战败后，陈谦以秘密共产党员身份重返军事系统，与《共产党》中的新“天妃”携手共进，生死与共，从而挫败了军事系统的“涅槃计划”，迎来了重庆的和平解放。