这部剧改编自托马斯·马龙(Thomas Mallon)的同名小说，包含爱情故事和政治惊悚片，记录了两个截然不同的男人在麦卡锡时代华盛顿的阴影下相遇后的善变浪漫史。霍金斯·富勒(Hawkins Fuller)是一个英俊迷人的男人，在政界保持着一份收入非凡的幕后工作。霍金斯总是避免感情纠葛，直到他遇到了蒂姆·拉夫林，一个充满理想主义和宗教信仰的年轻人。他们恋情的开始恰逢约瑟夫·麦卡锡和罗伊·科恩向“颠覆分子”和“变态”宣战，开启了20世纪美国历史上最黑暗的时期之一。在过去的40年里，霍金斯和蒂姆在各种场合相遇——60年代的越战抗议，70年代毒品引发的迪斯科享乐主义，80年代的艾滋病危机。同时，他们面临着来自世界和自身的无数障碍。