这是一部70年代香港的文艺片。影片中的主角小混蛋(宗华饰)从小就是个弃婴。幸好被一个隐居山林的隐士收养，小混蛋终于长大了。长大后，小混蛋对自己的生活充满了好奇，于是决定下山去探寻自己的人生奥秘。在路上，小杂种遇到了乞丐女孩萧艺(李丽丽饰)，他们很快成为了朋友。萧艺和小杂种一起上路了。尽管他们与纨绔子弟顾(刘丹饰)为敌，处处碰壁，但最终还是找到了揭开小混蛋身世之谜的线索。当小混蛋终于从妓院的皮条客那里得知自己的身世时，现实竟然如此残酷。