华山派大弟子令狐冲（吕颂贤饰）生性放荡不羁，与古板派掌门人岳不群（王维饰）形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小灵珊从小就是青梅竹马，大家都认为令狐冲将来会继承岳丈门的衣钵。虽然令狐冲加入华山派多年，但他的武功一直平平无奇，直到他遇到了剑宗，被授予独孤九剑，这在江湖上闻名。令狐冲的剑术有了很大的进步。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲的武艺大有长进，大大超出了他自身的潜力，并暗中对他非常不满。另一方面，林平之（何宝生饰）家中堆满了武林中人人都想要的葵花宝典，而他是唯一一个逃出生天的人。岳不群为了得到葵花宝典，将平治招入华山派，表面上是为了保护平治，但实际上，他已经秘密怀孕了。由于岳不群的借口，令狐冲被逐出了他的遗产，而一向感情深厚的更年轻的儿子也投向了林平之的怀抱。当令狐冲心灰意冷时，他开始独自旅行...