该剧是根据童画的同名小说改编的。在野外，人、神、魔生活在一起，西燕、陈蓉、凌昊三国鼎立。生活在野外的凌昊国王姬九妖(逍遥子)受尽了百年的折磨，不仅失去了身份，也失去了容貌。他定居在清水镇，成了一个“无人可去，无人可从，无人可护”的人。他以挂壶为生，无拘无束。与逍遥子是青梅竹马的西燕王孙增，到凌昊国去当质子。即使被关在栅栏下蹲着，他也走遍了野外寻找小姚，来到了清水镇。清水镇的日子平淡而温暖，小刘意外救下了青丘奄奄一息的儿子屠山景，两人朝夕相处。九头妖相刘是第一个认识小刘的人，彼此欣赏成了知己。几经波折，小六和谢达再也没有见过面，最后他们互相认出了对方，恢复了王姬的身份。为了统一全国，贤达放弃了外遇，想要皇位。相柳舍身卫道，逍遥助贤达完成大业后，随涂山璟隐退。没想到，代大把全部精力都用在了治国上，因为他知道，只要天下太平，他的小尧就会幸福安康。