由于父亲被汉奸杀害，家道中落，上海交际花陆走上了抗战道路。这两个与命运密切相关的人分别属于两个敌对的阵营。表面上看，为汉奸工作的高晨实际上是中共地下党的情报人员。表面上看，抗日剿灭汉奸的韩守民曾是国民党军统的优秀特工，却逐渐被汪伪特务组织陷害，走上了不归路。这三个人的感情关系在抗战的大背景下充满了变数。吕游走于中国共和军的两大间谍之间，从一个没有经验的交际花逐渐成长为一名优秀的间谍。吕是在汪伪军和抗日武装的血战中。她扑朔迷离的身份和你死我活的卧底生涯，让她在残酷的斗争中历经波折走向成熟。最终，在中共党组织的帮助下，吕找到了自己的信仰，成为一名在上海上层工作的中共优秀情报员。