1950年，蒋介石集团乘美国入侵朝鲜之机，派大量间谍进入大陆制造混乱。以“血狐”钱小艺为首的一个间谍小组潜入重庆，准备实施一系列破坏活动。得知这一消息后，谢芳迅速成立了侦察组，并任命侦察科长雷为组长。雷埋伏在庙里，因为探子的身份暴露，引起了他的警觉。为了彻底消灭敌人，雷吸取教训，改变策略，利用“血狐”与“狼”素不相识、尚未合头的条件，假扮“狼”张为农，进山杀敌。凭借勇气和机智，雷赢得了以叶为首的歹徒的信任，并成功抓获了前来与血狐会合的“狼”张为农。与此同时，躲在深山里的“血狐”识破了雷的身份。在同伙的帮助下，血狐绑架了雷的妻子和女儿。雷祁鸣深入虎穴救出妻女，剿灭敌特，维护和平。