故事发生在北于之高中的管乐队。和冢(由谭崎敦美配音)和伞姬(由东山奈央配音)分别负责演奏双簧管和长笛。从小，卡祖卡性格内向，胆小，初中时过着非常孤独的生活。梅西的出现和接近，让一冢第一次感受到友谊带来的温暖，于是他把梅西视为自己最珍贵的财富。没想到，依恋和依赖带来了患得患失的不安全感。在上次高中音乐比赛中，和香和梅西决定选择莉兹和青鸟作为他们的参赛作品。这首来自悲伤童话的歌曲，让一冢不可避免地把自己和梅西的关系扯了进来。随着比赛日期的临近，和卡与梅西的差距越来越大。