故事发生在西汉建立之初的动荡时期。汉高祖三尺剑斩杀白蛇，攻陷咸阳宪法三章，打败强秦，灭项羽，拒路虎，终于统一了连年战乱的中原。然而建国不久，汉高祖驾崩，强大霸道的封了外戚，屠杀了刘的后代。住在遥远的代国的刘恒(王清河饰)也难逃杀戮。王太后已经派了她的心腹吕坤(朴努植)来代替国王的头。谁知一个蒙面武士潜入宫中，偷走了这份密诏。某夜，代王一人在宫中，忧国忧民，夜不能寐。就在这时，蒙面大侠闯进皇宫，被士兵拦住，但还是把密诏交给了代王。代王非常震惊，他的妹妹文阳公主(方盈饰)假借给母亲看病的名义前往长安寻求帮助。