少年杨过(孟非饰)在童年时失去了双亲。幸好被黄蓉(沈海蓉饰)和郭靖(向云鹏饰)这两个江湖上有名的大侠收留，才没有流落在险恶的江湖中。但杨过生性叛逆倔强，屡犯大祸。无奈之下，郭靖只好把他送到全真教，希望严格的宗教戒律能帮助他改过自新。在教学中，杨过每天生活在水深火热中，处处被人陷害。一怒之下，他决定逃跑。一次误打误撞，杨过闯入了禁地的活死人墓，在那里杨过遇到了隐居修行多年的小龙女(潘迎紫饰)，两人之间碰撞出了纯洁感情的火花。但全真道士尹志平趁机玷污了小龙女，也让小龙女和杨过产生了误会，两个有情人从此分道扬镳。