这个故事发生在1948年。特别调查局重要成员余北平(陈建斌饰)被上级调到青城，受命调查那里的命案。事实上，余北平的真实身份正在被上级调查和怀疑，时刻处于危险之中。在青城，余北平遇到了一个叫(齐)的女人。作为一名美军中尉，她的真实身份其实是余北平失散多年的女儿。余北平还有一个小女儿，名叫许(朱彦曼子饰)。此时，她正在清城上大学，与一位已婚的大学教授卷入了恋情。同时，她和父亲的关系因为余北平的特殊身份而陷入僵局。余北平一方面要圆满完成上级交给的任务，一方面要应付狡猾阴险的敌人，一方面还要承受来自至亲的不理解和误解。他陷入了一场激烈的斗争。