春秋末期，吴国和越国因为战争结下了世仇。吴王夫差在伍子胥的帮助下，为父报仇，日夜操劳。得意之时，勾践被铸为《列王传》，欲灭吴而后快。不想，夫差已攻入“鲁健”，伍子胥领兵过河。勾践一败涂地。在兵荒马乱、国家危亡的时候，提出了投降吴国的主张。为了保住复兴国家的机会，勾践接受了的建议，投降了吴。从此勾践为吴王养马拉车，为兴国之志受尽屈辱。你苟且偷生，默默等待。伍子胥认为不杀勾践会留下后患，但夫差不这么认为。一个灭亡的奴隶，翻不起任何大浪。太宰伯祐向史推荐了茯茶。在波弗特，福查看到了的美丽，并被她的美貌迷住了。伍子胥劝说吴王不要信任勾践。然而，勾践的谨慎行为让吴王渐渐放松了警惕，伍子胥的所有劝谏都被他置之不理。勾践和范蠡在黑暗中渐渐有了转机，被允许回到茯茶。回国后，勾践依然谨小慎微，一点一点积蓄力量，休养生息。伍子胥多次阻拦想在北方称王称霸的吴王，最后却被夫差赐死。吴的实力突然减弱。勾践终于得到了恢复向中国派兵的机会。姑苏破城之日，勾践率军在伍子胥自杀之地向他进贡。被勾践打败的夫差也拔剑自杀了。越王勾践经过十余年的努力，韬光养晦，励精图治，终于实现了自己的兴国宏梦。