1927年，白色恐怖笼罩中国。中共地下党夏风和朱雷在咖啡馆秘密会面时，遭到国民党特务高杨的伏击。朱雷12岁的女儿朱美云看到父亲死在她面前。夏风严重受伤并被俘。他的未婚妻、进步学生刘梅强忍悲痛，与朱美云匆匆逃离。十年后，上海成了一座孤岛。已经是中共炸弹专家的鲁美，与该组织失去联系，住在上海。长大后成为狙击手的朱美云回到上海，一心想为父亲报仇。两人偶然遇到了他们的敌人高杨。在民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟、青帮青年老战士赵飞、保镖、女游击队员铁牛先后加入，一支独特的敌后抗日队伍建立起来。梅的办公室副主任渡边暗中策划了一个合并南北汉奸的阴谋。与此同时，童军和76号之间展开了一场残酷的较量，这是一场同学和朋友之间的厮杀。本着共同抗日的原则。刘梅带领一支队伍去协助高杨，惩罚一群罪大恶极的叛徒。同时，我也付出了惨痛的代价。童军上海站被终止，中共联络官马劳逝世。最后，刘梅骗渡边信以为真，除掉了叛徒王茂林。渡边南北合并计划被迫流产。刘梅苦苦挣扎，终于与该组织取得了联系。结合队伍自身特点，组织决定由鲁美带队继续敌后抗日任务。渡边得知国民政府正在秘密转移一批故宫国宝到南方。他盯上了这些国宝，立即派76号主任王群追查线索。由于童军上海站严重受损，高杨不得不向刘梅求助。接到上级指示后，刘梅带领团队全力协助高杨。在当地游击队的配合下，他们成功阻击渡边。在他之前找到了线索。渡边的计划又失败了。武藏是一名日军记者，因目睹南京大屠杀的惨状而受到极大刺激。他带着日军暴行的照片偷偷溜走了。日军为了毁灭证据，派出精锐特遣部队一路追捕。刘梅奉命派出一个小队护送武藏到重庆。在护送途中，车队误入日军秘密基地。他们目睹了被军国主义洗脑的少年，亲手杀死了养父母。队员们大为震惊。武藏也开始重新审视这场战争。几经较量。日本特遣队被消灭了。南京大屠杀的资料被安全送到重庆，日军暴行被公之于众。在地下党的帮助下，鲁美率队为新四军野战医院购买了一批紧缺药品。渡边派了一个间谍梅去协助萨塔，企图追踪队伍并挖出我们的野战医院。鲁美知道渡边的阴谋后，将计就计，故意放出假情报，诱使萨塔进入预设的包围圈。萨塔侥幸逃脱，间谍梅子却被朱美云击毙。药品顺利送到医院，伤员得到救治。渡边通过线索发现了新四军刚刚建成的兵工厂，军事专家孙教授被萨塔杀害。为了挽救我党新生的军工产业，鲁美接到组织上的命令，率队回沪迎接从德归来的枪械专家。渡边得知情况后，派萨塔去追捕枪械专家。刘梅制定了一个计划，安排年轻人制造混乱，并利用混乱收拾步枪兵。萨塔一路尾随，却被朱美云巧妙杀死。步枪兵被安全送往根据地，兵工厂再次投入运营。失去右手的渡边将小夜和秋子调到自己身边。渡边截获了一个重要的密码箱。为了让档案完好无损，他派小爷潜入提篮桥监狱，帮助被囚禁的机要员史密斯越狱。少年立即潜入监狱，试图阻止骁爷。但我不想让史密斯独自越狱。得知这一信息后，我党派鲁美带领一个小组帮助高杨找回密码箱中的文件。在刘梅的巧妙安排下，队员们调换了密码箱和史密斯。密码箱被成功打开，高杨将文件安全送到了重庆。团队也顺利完成了任务。一笔来自爱国华侨的捐款被存入一家瑞士银行，但只有外国租界工部主任弗兰克才能提取这笔钱。为此，高杨率领军事行动小组袭击了苏州营。虽然高杨救出了弗兰克，但行动小组几乎全军覆没。组织命令刘梅全力协助军方转移弗兰克。这次行动由代号为“大师”的军事指挥官指挥。但在师父的计划中，这支共产党队伍扮演了炮灰的角色。高杨得知后，毅然回到刘梅等人身边。他想和曾经并肩战斗过的队员们生死与共。小分队遭到日军伏击，朱美云牺牲。赵飞和叶三用他们的生命作为诱饵来分散渡边的注意力。在掩护撤离的过程中，铁牛也壮烈牺牲。最终，虽然弗兰克被安全送走，但球队付出了沉重的代价。日本战败投降。渡边试图逃脱审判，被鲁美发现，两人决斗。危急时刻，失踪多年的夏风突然出现，枪杀了渡边。当恋人再次见面时，刘梅发现夏风有许多疑虑。因此，刘梅暗中进行了调查。那一年的情景渐渐清晰:朱雷得知夏风是隐藏在我们党内的卧底，于是决定剿灭这个叛徒。与此同时，夏风也感到暴露了，于是他命令高杨埋伏在咖啡馆里。刘梅和夏风因为他们的信仰而反目成仇。危急时刻，高杨出现，与刘梅联手除掉“大师”夏风。回顾过去，高杨发现他的信仰已经改变。在鲁美的影响下，他走上了革命道路。