在古老的北京，中年男人孙()和他的妻子杨希莲(杨瑞霞)过着普通的生活。当年插队的恋人秀儿的一封信，彻底摧毁了孙子-王夫妇本已危机四伏的婚姻。原来秀儿在信中提到她生了一对龙凤胎，因无力抚养和社会压力而送人。受秀儿的委托，孙踏上了寻找孩子的旅程，却得知孩子早已被人收养并送往美国。孙在美国插队时找到了好朋友张大年()，但张大年似乎对他寻找孩子并不热心。经过一番努力，孙终于找到了两个过着不同生活的孩子，弗兰克(王治钧饰)和安吉拉(安雅饰)。他的到来，似乎让这两个过早经历了太多人间磨难的孩子，感受到了更多的痛苦...